Gestión de cuenta • Tiempo de lectura: 1-2 minutos

Gestionar una cuenta Merchant es más fácil cuando cada miembro del equipo tiene el nivel de acceso adecuado. A medida que tu empresa crece, diferentes personas pueden necesitar encargarse de las compras, los informes, las finanzas, el soporte o las integraciones técnicas, pero no todos necesitan acceder a las mismas secciones de tu cuenta.

Es por eso que CY.SEND ha introducido la función de Roles y Usuarios para cuentas comerciales. Esta característica permite al administrador principal crear usuarios, asignar roles y gestionar el acceso de la empresa desde un único lugar centralizado.

En lugar de compartir un mismo inicio de sesión entre varios empleados, tu empresa ahora puede otorgar a cada usuario su propio acceso en función de sus responsabilidades.

Esta guía explica cómo funciona Roles y Usuarios, qué roles están disponibles y cómo puede utilizarlo tu negocio para gestionar el acceso del equipo de forma más segura.

¿Qué es Roles y Usuarios?

Roles y Usuarios es una función de la cuenta Merchant de CY.SEND que ayuda a las empresas a gestionar el acceso interno.

El administrador principal puede crear usuarios para la cuenta de la empresa y asignar a cada persona un rol predefinido. Cada rol incluye un conjunto fijo de permisos, de modo que los usuarios solo pueden acceder a las secciones de CY.SEND incluidas en el rol que tienen asignado.

Por ejemplo, un miembro del equipo de finanzas puede necesitar acceso al saldo, los informes y las listas de precios, mientras que un desarrollador puede requerir únicamente acceso a herramientas técnicas como los recursos de OpenAPI.

Los roles están diseñados para separar claramente las responsabilidades y ayudar a las empresas a evitar el uso compartido de una misma cuenta entre diferentes departamentos.

¿Quién puede utilizar esta función?

Roles y Usuarios está disponible para las cuentas Merchant de CY.SEND.

Esta función está diseñada para clientes B2B que gestionan a varios miembros de su equipo bajo una misma cuenta de empresa. Es especialmente útil para negocios en los que diferentes empleados o departamentos se encargan de las compras, las finanzas, los informes, la atención al cliente o las integraciones técnicas.

La gestión de esta función corre a cargo del administrador principal de la cuenta Merchant.

Los principales beneficios de Roles y Usuarios

Roles y Usuarios ayuda a las cuentas comerciales a organizar el acceso de forma más clara y a reducir la exposición innecesaria a áreas confidenciales.

Mejor control sobre el acceso de la empresa

El administrador principal puede crear usuarios y asignar a cada persona el rol que mejor se adapte a sus responsabilidades. Esto ayuda a garantizar que los miembros del equipo puedan acceder a las herramientas que necesitan sin necesidad de abrir la cuenta completa a todo el mundo.

Menor dependencia de inicios de sesión compartidos

Las credenciales compartidas pueden dificultar el seguimiento de quién completó una acción, revisó un pedido o realizó una compra. Con los usuarios individuales, cada persona dispone de su propio acceso a la cuenta comercial.

Responsabilidades de equipo más claras

Los equipos de finanzas, soporte, gestión y técnico a menudo necesitan interactuar con diferentes áreas de la plataforma. Los roles facilitan la administración de esas diferencias desde un lugar centralizado.

Accesos actualizables cuando cambian las responsabilidades

Si un miembro del equipo cambia de puesto, el administrador puede actualizar su rol. Si alguien no debe acceder a la cuenta de forma temporal, el administrador puede pausar su acceso.

Roles disponibles en CY.SEND

Las cuentas Merchant de CY.SEND incluyen roles predefinidos creados para las responsabilidades empresariales más comunes. Estos roles son estáticos, lo que significa que sus permisos ya están definidos y no se pueden personalizar de forma individual.

Admin (Administrador)

El rol de Admin tiene autoridad total sobre la cuenta Merchant. Este rol está destinado al administrador principal de la cuenta e incluye acceso a áreas clave como usuarios, roles, configuración, seguridad, informes, saldo e información de la empresa.

Manager (Gestor)

El rol de Manager está diseñado para usuarios que necesitan un acceso operativo amplio. Los gestores pueden dar soporte a la actividad comercial diaria, revisar secciones importantes de la cuenta y trabajar con herramientas operativas sin necesidad de tener el control total de nivel de administrador.

Finance (Finanzas)

El rol de Finance se centra en las operaciones financieras. Este rol puede incluir acceso a la información relacionada con el saldo, informes, extractos, exportaciones, listas de precios y otras secciones financieras de la cuenta Merchant.

Support (Soporte)

El rol de Support está diseñado para usuarios que ayudan con la revisión de pedidos, la actividad de la bandeja de entrada, la atención al cliente o la asistencia de la cuenta. Esto proporciona a los equipos de soporte acceso a las herramientas que necesitan sin exponer secciones financieras o administrativas innecesarias.

Developer (Desarrollador)

El rol de Developer está pensado para usuarios técnicos que necesitan acceder a las herramientas de desarrollo, como los recursos de OpenAPI. Esto ayuda a los equipos técnicos a trabajar en integraciones sin requerir acceso completo a la cuenta Merchant.

Cómo funciona el proceso de invitación de usuarios

La gestión de tu equipo está centralizada bajo una única ubicación en tu cuenta. Sigue estos pasos para configurar y administrar a los usuarios de tu empresa:

1. Acceder al Portal de Gestión Inicia sesión en tu cuenta comercial de CY.SEND y dirígete a: Mi Perfil > Usuarios

2. Crear un nuevo usuario In la sección de Usuarios, puedes añadir a nuevos miembros del equipo. Una vez que inicies la creación de un nuevo usuario y le asignes un rol, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico de invitación a su dirección.

3. Activación de usuario El usuario invitado debe abrir el correo electrónico de invitación y configurar su propia contraseña para activar su cuenta.

• Importante: El enlace de invitación es válido durante 7 días. Si el usuario no activa su cuenta dentro de este período, el enlace caducará y deberás enviar una nueva invitación desde la sección de Usuarios.

4. Gestión continua de usuarios Desde la página Mi Perfil > Usuarios, tienes el control total para:

• Revisar el estado actual: Comprueba quién está activo, quién tiene una invitación pendiente o quién está pausado.

• Actualizar roles: Cambia el rol asignado a un usuario si sus responsabilidades dentro de la empresa cambian.

• Pausar/Restaurar acceso: Desactiva temporalmente el acceso de un usuario sin eliminar su cuenta, o restaura el acceso cuando sea necesario.

• Eliminar usuarios: Elimina a los usuarios que ya no necesiten acceso a la cuenta de la empresa.

Por qué es importante el control de acceso para las cuentas comerciales

Las cuentas comerciales suelen contener información confidencial, incluyendo la actividad de los pedidos, detalles del saldo, informes, datos de la empresa y herramientas técnicas. No todos los empleados necesitan acceder a todas estas áreas.

Roles y Usuarios ayuda a las empresas a reducir riesgos otorgando a cada persona acceso de acuerdo con sus responsabilidades.

Esto hace que la gestión de la cuenta esté más estructurada, especialmente para equipos en crecimiento que necesitan separar las tareas de finanzas, soporte, operaciones y desarrollo.

Con Roles y Usuarios, el administrador principal mantiene el control mientras que los miembros del equipo obtienen el acceso que necesitan para realizar su trabajo.

Preguntas frecuentes sobre Roles y Usuarios

¿Qué es Roles y Usuarios en CY.SEND?

Roles y Usuarios es una función de la cuenta Merchant que permite al administrador principal crear usuarios, asignar roles y gestionar el acceso a diferentes secciones de la plataforma CY.SEND.

¿Está disponible Roles y Usuarios para cuentas personales?

No. Roles y Usuarios está diseñado exclusivamente para cuentas Merchant de CY.SEND.

¿Quién puede crear usuarios?

El administrador principal de la cuenta Merchant puede crear y gestionar los usuarios.

¿Puedo crear roles personalizados?

No. Los roles de CY.SEND están predefinidos. Cada rol tiene un conjunto fijo de permisos asociado.

¿Puedo cambiar los permisos dentro de un rol?

No. Los permisos son estáticos y no se pueden editar de forma individual. Sin embargo, el administrador puede cambiar el rol asignado a un usuario si sus responsabilidades cambian.

¿Qué sucede cuando creo un nuevo usuario?

CY.SEND envía un correo electrónico de invitación al nuevo usuario. El usuario debe configurar una contraseña para activar la cuenta antes de poder iniciar sesión.

¿Cuánto tiempo es válida la invitación?

El enlace de invitación es válido durante 7 días. Si el enlace caduca, es posible que el administrador deba enviar una nueva invitación.

¿Puede un usuario acceder a todo el contenido de la cuenta comercial?

No. El acceso de un usuario depende del rol asignado por el administrador. Cada rol incluye permisos específicos.

¿Puede el administrador pausar a un usuario?

Sí. Si un usuario debe dejar de acceder temporalmente a la cuenta comercial, el administrador puede pausar su acceso.

¿Pueden iniciar sesión los usuarios pausados?

No. Mientras el acceso esté pausado, el usuario no podrá iniciar sesión ni acceder a la cuenta de la empresa.

¿Dónde puedo gestionar los usuarios?

Puedes gestionar los usuarios desde tu cuenta Merchant de CY.SEND dirigiéndote a Mi Perfil > Usuarios.

Un acceso más inteligente para equipos comerciales en crecimiento

Roles y Usuarios ofrece a las cuentas Merchant de CY.SEND una forma sencilla de gestionar el acceso del equipo sin depender de credenciales compartidas.

Al asignar a cada persona el rol adecuado, las empresas pueden mantener la eficiencia de sus operaciones al tiempo que protegen áreas confidenciales como finanzas, informes, configuración y herramientas técnicas.

Si tu empresa trabaja con múltiples miembros en el equipo, Roles y Usuarios te ayuda a mantener un acceso claro, organizado y seguro.

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